W ukryciu przed wzrokiem ludzi istnieje świat magii — miejsce pełne cudów, pradawnych zaklęć i istot, które od wieków tkwiły poza granicami czasu i logiki. Ten świat nie ma granic w klasycznym znaczeniu — to płynna, żywa rzeczywistość, która zmienia się wraz z emocjami, myślami i wspomnieniami jego mieszkańców. Od tysięcy lat kwitł niezależnie od ludzkiej cywilizacji. Jednak coś się zmieniło. Magia, niegdyś wszechobecna i tętniąca życiem, zaczęła słabnąć. Strumienie energii, które zasilały wszystko — od mówionych zaklęć po samo istnienie magicznych istot — zaczęły wysychać. Ziemia staje się jałowa, portale zaczynają się zamykać, a stworzenia z mgły i światła umierają jedno po drugim.
Władze magicznego świata — Rada Nebularis — po dekadach badań i obserwacji ogłaszają nieuniknione: świat magii umiera. Nie wiadomo, czy to skutek ludzkiego rozwoju technologicznego, zakłóceń międzywymiarowych, czy naturalny cykl końca. Wiadomo jedno — jeśli mieszkańcy chcą przetrwać, muszą opuścić to miejsce na zawsze.
Ich jedyną nadzieją staje się świat ludzi — pozornie zwyczajny, ale ukrywający w sobie przestrzeń na nowe życie. Jednak ludzkie społeczeństwo nie jest gotowe na pojawienie się istot obdarzonych niezwykłymi zdolnościami. Dlatego Rada rozpoczyna wielki projekt Adaptacji.
W ośrodku, zwanym Aetherion, młode pokolenie magów, czarodziejów, alchemików i istot magicznych przechodzi intensywne szkolenie. Uczą się, jak ukrywać swoje moce, jak rozumieć ludzkie emocje, zachowania i kulturę. Ich nauka to nie tylko kontrola nad magią, ale też walka z własną tożsamością. Wielu z nich nie chce opuścić ukochanego świata, inni pragną zacząć nowe życie z dala od zgliszcz.
Starsze pokolenie również musi się przygotować. Dla nich oznacza to nie tylko naukę życia bez magii, ale też pogodzenie się z utratą wszystkiego, co znali: przyjaciół, miejsc, historii.
Jednak nie wszyscy zgadzają się z planem Rady. W głębokich lasach, wśród wymierających enklaw magii, rodzi się opór — grupa, która wierzy, że świat magii da się jeszcze uratować. Twierdzą, że ucieczka to zdrada, a ludzie nie powinni znać ich istnienia. Rozpoczyna się konflikt nie tylko między dwoma światami, ale i w samym sercu świata magii.